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Votre profil

"Connais-toi, toi même"


C'est souvent ainsi que commence nos conversations.
Un prospect, ami d'ami ou de client s'interroge sur un placement, il vient de recevoir un capital qu'il aimerait faire fructifier.
il est mécontent de sa banque pour des raisons diverses, des rendements de ses autres placements, ou il s'interroge sur la retraite, il a rencontré un ami en difficulté financière ou etc et me pose la question :

J'ai une certaine somme d'argent, que dois-je faire?
Le plus souvent il n'indique pas le montant dont il dispose, ni son objectif. Mais il veut retirer un profit de son placement.
Avant tout début de solution je dois lui poser les questions suivantes :
Qui êtes vous?
Comment envisagez vous le futur?
Que voulez vous faire?




1/ Je viens de recevoir une certaine somme, je veux la mettre de côté?


2/ Je viens de vendre ma société, qu'est ce que vous me proposez?

3/ Je paye trop d'impôts, qu'avez vous comme solution?

4/ Je suis jeune et j'aimerai me constituer une épargne?

5/ Je ne supporte plus mon banquier, comment ouvrir un compte?